NEODVISNO FINANČNO IN PREMOŽENJSKO SVETOVANJE
Neodvisno finančno svetovanje obsega:
- analizo obstoječega finančnega in premoženjskega stanja;
- analizo pričakovane razpršenosti naložb in premoženja, željene donosnosti in sprejemljivega tveganja;
- predstavitev prednosti in slabosti obstoječega finančnega in premoženjskega stanja;
- predstavitev usklajenosti naložb s pričakovano donosnostjo in sprejemljivim tveganjem;
- izdelava finančne in naložbene strategije ter finančnih in naložbeno operativnih načrtov;
- spremljanje realizacije z načrti;
- opozarjanje na pomembne poslovne napovedi in dogodke;
- spreminjanje in korekcije finančne in naložbene strategije ter finančnih in naložbeno operativnih načrtov.
Cenik storitev:
- svetovanje na zahtevo, povpraševanje po informacijah ali interpretacija posamezne poslovne napovedi ali poslovnega dogodka (do 1 ure)
- 100 eur
- svetovanje o posamezni naložbi (do 1 ure)
- 100 eur
- časovno opredeljeno svetovanje
- 100 eur / uro (za svetovanje daljše od 4 ur je možno opredeliti določen popust)
- analiza obstoječega finančnega in premoženjskega stanja
- 100 - 400 eur
- izgradnja celovite finančne in premoženjske strategije s finančnimi in naložbeno operativnimi načrti
- 400 - 1500 eur
- spremljanje donosnosti naložb, tveganja in obveščanje ob nepredvidenih poslovnih dogodkih
- 100 eur mesečno
- obveščanje ob nepredvidenih poslovnih dogodkih (že vključeno v alineji zgoraj)
- 100 eur po posameznem dogodku
- opredelitev glede na uspešnost zastavljene finančne in premoženjske strategije
- 14 % od ustvarjene donosnosti opredeljenih naložb, letno (v tem primeru se naročniku vrne vsa razlika zaračunanih fiksnih zneskov, ki presega 14 % od ustvarjene donosnosti opredeljenih naložb - v kolikor se sprejme dogovor glede na donosnost naložb)
- ostalo
- po dogovoru